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Versicherungsmakler.     Vermögensberater.     Unternehmensberater. 04.04.2020 13:33


VERMÖGENSSTREUUNG 2014

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Moderne Anlagestrategien spiegeln sich in einem ausgewogenen Portfolio aller Anlageklassen wider. Der Kern der Investition besteht aus risikoarmen Anlageformen (Kernmodell), ergänzt um ein global breit diversifiziertes Investment mit antizyklischen Komponenten (Satelliten). Dazu gehören auch risikofreudige Investitionen, die dem Portfolio eine dynamische Komponente beisteuern. 

Die Streuung des Vermögens reduziert das Risiko grosser Verluste, da nicht alle Anlageformen gleichzeitig von Konjunktureinbrüchen oder Krisensituationen betroffen sind. Solche Portfolios haben in Zeiten einer Wirtschaftskrise deutlich weniger Verlust zu verzeichnen, als in Fällen der klassischen Anlagestrategien.

Die Basis in der Vermögensstreuung besteht aus konservativen Anlageformen:
 
- Sparformen Anlage Portfolio Kapitalanlage Streuung Risiko Verwaltung Vermögensverwaltung
- Klassische Lebensversicherungen
- Fondsgebundene Lebensversicherungen (mit oder ohne Kapitalgarantie)
- Fondssparen
- Immobilien (Kapitalanlage und Mieteinnahmen)
 
 
Die nächste Stufe beschäftigt sich mit Wertpapierveranlagungen wie eingangs beschrieben:
 
- Kernmodell gemäss individuellem Risikoprofil
- Ergänzende Investitionen mit global diversifiziertem Investment gemäss Risikoprofil
 
Diese Strategien fliessen in die Vermögensverwaltung ein, siehe Menü Vermögensverwaltung. 
 
 
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